Como configurar a empresa em 6 passos

Os 6 passos

1. Categorias: o que a empresa reembolsa (Alimentação, Transporte, Hospedagem…). Cada uma pode ter limite (por despesa, por dia ou por mês) e prazo para pedir. Fica em Cadastros.
2. Centros de custo: para onde a despesa é lançada (departamentos, projetos). Também em Cadastros.
3. Colaboradores: cadastre nome, WhatsApp com DDD e cargo (colaborador, gestor, financeiro ou admin) em Colaboradores. Cada pessoa só usa as categorias e centros liberados para ela. O colaborador começa mandando um oi para o número do Volta.
4. Política: em Políticas, as regras de aprovação (aprovação do financeiro, aprovação automática para valores pequenos, descrição obrigatória), o texto da política e as exceções de prazo.
5. Assistente: em Assistente, o tom de voz e o uso de emojis. Nos planos com o recurso, também o nome e o contexto da empresa.
6. Primeiro reembolso: peça a um colaborador para mandar a foto de uma nota e acompanhe a aprovação e o pagamento.

Dica

Comece simples: 4 ou 5 categorias e um centro de custo geral. Dá para refinar depois. Pelo WhatsApp, o administrador também pode pedir ao Volta para criar categoria, centro de custo ou colaborador: ele mostra o que vai fazer e só executa depois do seu sim.